Calendario y citas
La agenda de tu equipo, con el hueco que dura tu trabajo y el aviso automático al cliente por email o WhatsApp.
Consultoría
Las reuniones en la agenda, el proyecto facturado por hitos y el acuerdo de encargo con su confidencialidad.
Lo que usas cada día
Configurado así desde el primer día: no hay que montar nada para empezar a trabajar.
Proyectos y obras
El trabajo largo con sus fases, su equipo, sus gastos y lo que deja de margen.
Documentos
Se rellenan en el móvil, se firman en pantalla y quedan en PDF donde toca.
Agente de citas
Un agente siempre disponible para tomar las citas en tu calendario.
Los datos de tu oficio, ya puestos
No es una casilla de «observaciones»: son los campos de tu ramo, con su nombre, en el sitio donde se rellenan. Y los cambias si te falta alguno.
Datos del proyecto
Se rellena en cada proyecto- Interlocutor
- Cargo
- Fase
- Próximo hito
- Fecha del hito
- Observaciones
Los papeles de tu oficio, ya hechos
Se rellenan en el móvil o la tablet, con fotos si lo requieren, se firman en pantalla y quedan en PDF donde tienen que estar —las fotos también, cada una con su pie, y no en una carpeta aparte que nadie vuelve a abrir—. No hay que redactarlos: ya vienen hechos.
Acuerdo de encargo y confidencialidad
- Tipo de trabajo que se le encarga
- Qué se considera información confidencial
- Cuánto dura el deber de confidencialidad
- Al terminar, con los ficheros del cliente
- El resultado entregado y pagado es del cliente
- Lo que el profesional conserva como suyo (método, plantillas, herramientas)
- Autoriza a mostrar el trabajo en su portafolio
- Autoriza a mencionarle como cliente
- El encargo implica tratar datos personales de terceros
- Se firma además el contrato de encargado del tratamiento
- Puede apoyarse en colaboradores externos
- Observaciones
Anexo de encargado del tratamiento
- Servicio prestado
- El tratamiento comenzó el
- Cómo se accede a los datos
- Qué datos se tratan
- De quién son esos datos
- Incluye datos de salud u otras categorías especiales
- Terceros autorizados a intervenir (proveedor de copias, hosting…)
- Dónde se tratan los datos
- Plazo para avisar de una brecha
- Al terminar el servicio
- Observaciones
Y todo lo que lleva cualquier negocio
Esto no depende del oficio: entra siempre, y en cualquiera de los planes.
- Facturación electrónica
- Facturas conformes con Verifactu, enviadas al cliente por email o WhatsApp.
- Clientes
- Su ficha con los datos fiscales, los contactos, el historial y sus documentos.
- Presupuestos
- Se hacen con plantilla y se convierten en factura con un clic.
- Productos y almacén
- Catálogo con precios e impuestos, y el stock si lo llevas.
- Compras y proveedores
- Las facturas de tus proveedores, leídas por la IA y contabilizadas.
- Cobros y caja
- Cuentas, cobros, pagos, recibos, remesas y el cierre del día.
- Empleados y fichaje
- Cada uno con sus permisos, su horario y su registro de jornada.
- Estadísticas
- Cómo va el negocio: ventas, cobros y actividad.
¿No es lo tuyo? Mira otro oficio
O vuelve a la lista completa de funciones.